如何成为合格的系统交易者

一、基本分析

　　基本分析主要就是采用经济资料（包括生产、消费、可支配所得等）预测价格；但是光有那些东西还不够，还必须针对具体的品种进行学习。例如，做大豆的人，要了解一下国内外大豆市场的基本知识。虽然在做盘的过程中，基本分析对于系统交易者的决策活动没有任何意义，但是，基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。
 
一种情况是，操盘手在进行大资金运作时，如果不对该品种的基本分析有一个基本的把握，自己往往会心里不踏实，从而使得该操盘手承担了不必要的心理压力；另一种情况是，投资者往往会受到基本面信息的刺激，从而干扰操作。

二、技术分析

　　技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。
 
 
初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标，热衷于追求各种新潮流行思想。这一阶段，初学者往往只知其然，不只其所以然；这一阶段，要求交易者大量地读书和长期地学习，潜心研究；这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚。

　　能够在实战过程中，逐步领悟技术分析的真谛，进而能够创立自己的技术分析理论和技术分析指标的人，在这市场里并不多见。除了要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。

三、投资理念

　　投资理念是市场理论的应用理念；如果将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念；这样一来，希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹，而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站；基于同一个市场理论，可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。

四、交易系统

　　交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。
 
 
 
这一阶段要求交易者，不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；要求交易者反复地潜心研究，反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统。能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。

　　交易者只有对市场的本质具有深刻的认识，只有掌握了正确的市场理论和正确的投资理念，才有可能开发成功一个优秀的交易系统；否则，就是盲人摸象，大海捞针。一个拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者，如果将自己的投资理念升华为一个交易系统，那么，他就会如虎添翼，就会在市场上更加稳定地攫取利润。一个交易系统必须经过历史数据检验和实战检验，达到实战要求，才能够拿来管理非主力大资金。

五、资金管理

　　资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。

　　这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

六、风险控制

　　风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。

　　这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

七、心理控制

　　这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令。

　　有许多交易者在闯过了前面的七大难关之后，却永远法逾越这一道关口。
 
 
 那是为什么呢？

　　交易成功的真正秘密在于交易者自己。这一点大致上已经得到了大家的公认。

　　顺势而为，说起来容易，做起来困难；系统交易，说起来容易，做起来困难；资金管理，说起来容易，做起来困难；头寸调整，说起来容易，做起来困难；风险控制，说起来容易，做起来困难；心理控制，说起来容易，做起来困难。

　　最大的障碍，不是别的，就是交易者自己。

在古今中外的期货交易历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法操作，结果往往大败而归。
 
 采用交易系统进行交易决策活动，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有极大的耐心和坚强的意志。长时间地经受市场的剧烈波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用超强的意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。